George Soros là ai? Đây là câu hỏi mà nhiều người đã từng đặt ra khi nhắc đến tỷ phú, nhà đầu tư và nhà từ thiện người Mỹ gốc Hungary này. Soros nổi tiếng với việc thành lập Quỹ Soros Open Society và có ảnh hưởng đến chính trị và kinh tế thế giới. Vậy điều gì làm nên sự nổi tiếng của nhân vật này? Ông đã làm gì để kiếm được 2 tỷ USD chỉ trong 1 tháng? Hãy cùng Forex Dictionary khám phá các bí mật đầu tư của vị tỷ phú này nhé.
George Soros trở thành hình mẫu cho rất nhiều nhà đầu tư trên thế giới
George Soros là ai?
Tiểu sử của George Soros
Về tiểu sử George Soros, ông sinh năm 1930 tại Budapest, Hungary và trải qua tuổi thơ đầy sóng gió trong thời kỳ chiếm đóng của Đức quốc xã từ năm 1944 đến 1945. Với ông, mỗi ngày đều là một cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm, nhưng đồng thời cũng mang lại nhiều trải nghiệm mới lạ và thú vị. Những người Do Thái ở Hungary vào thời điểm đó đối mặt với nguy cơ bị giết hại nếu bị phát hiện thân phận thật sự và vì vậy, gia đình ông và những người khác đã phải làm mọi cách để sống sót. Lý tưởng sống đó đã đi cùng ông suốt cuộc đời và hình thành nên triết lý đầu tư quan trọng nhất của ông: “Trước hết phải sống sót đã, rồi sau đó mới tính đến chuyện kiếm tiền”.
Năm 1947, George Soros rời Budapest để đến London học tại Trường Kinh tế London. Tại đây, ông phải làm công việc bán thời gian, làm người khuân vác và phục vụ trong các câu lạc bộ đêm để có thể kiếm đủ tiền trang trải cho việc học của mình.
Hành trình đầu tư
Sau khi sang Hoa Kỳ vào năm 1956, George Soros đã chuyển sang lĩnh vực tài chính và trở thành một nhà đầu tư tài ba, tham gia vào những thương vụ trị giá hàng tỷ USD.
Năm 1969 đánh dấu cột mốc quan trọng của ông là thành lập quỹ phòng hộ đầu tiên gọi là Double Eagle. Sau đó, vào năm 2000, quỹ này đã được đổi tên thành Quantum Fund.
Kế đến vào năm 1973, George Soros đã thành lập một quỹ phòng hộ mang tên Soros Fund Management. Đồng thời cũng trở thành một trong những quỹ đầu tư thành công nhất trong lịch sử. Với những quyết định đầu tư táo bạo, ông đã góp phần vào sự thành công của quỹ này cùng với Quantum Fund.
Sau khi trở thành một nhà đầu tư thành công, ông bắt đầu các hoạt động từ thiện với hoạt động đầu tiên được thực hiện vào năm 1979 là thành lập Tổ chức Xã hội Mở (Open Society Foundations).
Theo tạp chí Forbes, đến tháng 5 năm 2022, tài sản ròng tổng của George Soros đạt 8,6 tỷ USD. Các nguồn chính để tích lũy tài sản của ông là từ các quỹ phòng hộ và các hoạt động đầu tư cá nhân.
Cách George Soros kiếm tiền là gì?
George Soros đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để kiếm tiền trên thị trường, bao gồm đầu tư cổ phiếu, đầu cơ và giao dịch ngoại hối. Ông đã đạt được thành công lớn bằng cách điều hành một số quỹ đầu tư có lợi nhuận cao.
Quỹ phòng hộ đầu tiên do vị tỷ phú này thành lập là Double Eagle, sau đó được biết đến là Quantum. Giai đoạn từ 1970 đến 2000, George Soros đã điều hành quỹ này rất thành công, với mức lợi nhuận trung bình luôn được duy trì ở mức 30% mỗi năm, thậm chí có thời kỳ đạt tỷ suất sinh lợi lên đến 100%. Chính từ những con số này mà Quantum Fund được đánh giá là quỹ đầu tư thành công nhất của lịch sử kinh tế thế giới.
Sau khi thành công với Quantum Fund, George Soros đã thành lập Soros Fund Management và tiếp tục điều hành các quỹ đầu cơ với tỷ lệ hoàn vốn trung bình 20% hàng năm. Tuy nhiên, thành công lớn nhất của ông đến từ việc bán khống đồng Bảng Anh vào năm 1992, khi ông kiếm được 2 tỷ USD chỉ trong vòng 1 tháng.
George Soros và thương vụ bán khống Bảng Anh
Khi tìm hiểu George Soros là ai, trader sẽ thấy tên gọi “Người phá sập Ngân hàng Anh” là vì ông đã thực hiện một thương vụ bán khống đồng Bảng Anh vào năm 1992. Cụ thể như sau:
Thương vụ bán khống đồng Bảng Anh đã khiến tên tuổi George Soros nổi tiếng
Tình hình chung của châu Âu
Vào khoảng giữa năm 1992, Cơ chế tỷ giá hối đoái châu Âu (ERM) đã được cho là thành công lớn cho khu vực châu Âu, khi đã giảm được mức lạm phát trên toàn khu vực này dưới sự lãnh đạo của Ngân hàng Trung ương Đức. Tuy nhiên, sự ổn định này đã không kéo dài được khi một số loại tiền trong ERM bị tăng giá, trong đó có đồng Bảng Anh.
Sau khi thống nhất lại đất nước vào năm 1989, chi tiêu của chính phủ Đức đã tăng mạnh, điều này khiến Ngân hàng Trung ương của quốc gia này buộc phải in thêm tiền. Điều này dẫn đến tình trạng lạm phát cao và khiến Ngân hàng Trung ương Đức không có nhiều sự lựa chọn ngoài việc tăng lãi suất. Tuy nhiên, việc tăng lãi suất lại gây áp lực cho đồng Mác Đức tăng giá. Đồng thời, buộc các ngân hàng trung ương khác phải tăng lãi suất và duy trì tỷ giá hối đoái cố định.
Dự đoán của George Soros
Lúc này, nền kinh tế Anh đang trải qua giai đoạn khó khăn và mức thất nghiệp cao, do đó Chính phủ Anh không thể duy trì chính sách này trong thời gian dài. Theo dự đoán của George Soros, Chính phủ Anh sẽ buộc phải thực hiện việc giảm giá đồng Bảng Anh hoặc rời khỏi Cơ chế tỷ giá hối đoái châu Âu (ERM) với hệ quả là sự mất giá của đồng Bảng Anh.
George Soros đã bắt đầu thực hiện kế hoạch thông qua việc vay một số lượng lớn đồng Bảng Anh. Sau đó, ông đã đổi chúng đổi sang đồng Mác Đức bằng cách đầu tư vào các tài sản sử dụng đồng tiền này. Ông cũng sử dụng cả hợp đồng quyền chọn và tương lai để thực hiện kế hoạch này.
Việc George Soros bán một số lượng lớn đồng Bảng Anh (tương đương khoảng 10 tỷ USD) cùng với sự tham gia của nhiều nhà đầu tư khác đã gây ra sức ép giảm giá lớn lên đồng tiền này.
Kết quả cuối cùng
Dự đoán của George Soros đã chính xác. Vào ngày 16/9/1992, sau nhiều nỗ lực của Ngân hàng Anh để tăng lãi suất và duy trì giá trị của đồng Bảng Anh nhưng không thành công, Thủ tướng Anh thông báo rằng nước này sẽ rời khỏi ERM và lãi suất sẽ quay về con số ban đầu là 10%. Ngày này, được gọi là “Ngày thứ Tư đen tối”, đánh dấu sự sụt giảm đáng kể của đồng Bảng Anh.
Sau khoảng 1 tháng, George Soros đã bán các đồng Mác Đức đã đổi trước đó và mua lại đồng Bảng Anh đang giảm giá (tới gần 15% so với đồng Mác của Đức và là 25% so với USD) để thanh toán các khoản vay ban đầu. Thương vụ này giúp George Soros và quỹ Quantum của ông kiếm được khoảng 2 tỷ USD.
Sau đó, George Soros trở nên nổi tiếng hơn và trở thành một tượng đài đáng chú ý trong giới đầu tư. Triết lý và phong cách đầu tư của ông đã bắt đầu thu hút sự quan tâm và học hỏi của các trader toàn thế giới.
Phong cách đầu tư và triết lý của George Soros
George Soros là một trong những nhà đầu tư thành công hiếm hoi thừa nhận rằng bản năng giữ một vị trí quan trọng trong quyết định đầu tư của mình. Theo ông, “Tôi không có một phong cách đầu tư cụ thể nào. Tôi thay đổi phong cách của mình để phù hợp với điều kiện. Quỹ của tôi đã nhiều lần thay đổi đặc tính. Nói cách khác, tôi không theo một bộ quy tắc cố định, mà tìm kiếm sự thay đổi trong luật chơi.” Phương pháp đầu tư linh hoạt và khả năng thích nghi của ông đã giúp ông thành công trong việc đầu tư và trở thành một trong những nhà đầu tư hàng đầu thế giới.
Phong cách đầu tư
Có thời điểm George Soros hoạt động như một nhà đầu tư dài hạn theo xu hướng, tuy nhiên những thương vụ thành công và gây tiếng vang lớn của ông thường là các thương vụ đầu cơ ngắn hạn. Điều này khiến người ta biết đến ông là một speculator hơn là một investor, với chiến lược đặt cược một số vốn lớn, cùng với tỷ lệ đòn bẩy cao vào xu hướng của thị trường.
Trong số các chiến lược áp dụng cho các quỹ phòng hộ của ông, chiến lược vĩ mô toàn cầu là một trong những chiến lược thành công nhất.
Chiến lược vĩ mô toàn cầu tập trung vào đặt cược một chiều và đầu tư vào các loại tài sản tài chính khác nhau, như tỷ giá tiền tệ, giá hàng hóa, cổ phiếu, trái phiếu và các công cụ phái sinh với một khối lượng giao dịch rất lớn dựa trên phân tích kinh tế vĩ mô. Theo đó, các phân tích kinh tế vĩ mô chủ yếu xoay quanh ba yếu tố sau:
- Sản lượng quốc gia (được đo bằng tổng sản phẩm quốc nội – GDP)
- Tỷ lệ thất nghiệp
- Lạm phát
Theo phương pháp này, George Soros đã “đặt mục tiêu thúc đẩy các xu hướng kinh tế có tiền đề sai và rời bỏ nó trước khi nó mất uy tín”. Đây cũng chính là cách mà ông đã thực hiện trong thương vụ đánh sập Ngân hàng Anh.
Triết lý đầu tư của George Soros
George Soros nhấn mạnh rằng, tính phản xạ là một trong những triết lý quan trọng nhất đằng sau chiến lược vĩ mô toàn cầu của ông.
Theo ông, con người có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế bằng cách in thêm tiền hoặc phát triển công nghệ. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng con người không bao giờ có thể nhận thức đầy đủ về thực tế, dẫn đến hành động của họ trên thị trường thường mang tính chủ quan và thiên vị. Kết quả là hành động của họ có thể làm lệch hướng thực tế khỏi khách quan, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường.
George Soros đã để lại nhiều triết lý đầu tư cho các trader trên thị trường
Một ví dụ về sự tác động của tính thiên vị trong thị trường có thể là thị trường bất động sản. Khi cho vay trở nên dễ dàng hơn, nhiều người sẽ vay tiền để mua nhà, làm tăng nhu cầu về nhà. Nhu cầu tăng sẽ kéo giá nhà lên và giá cao hơn lại khuyến khích thêm người cho vay cho vay nhiều tiền hơn. Việc này dẫn đến việc nhiều người có thêm tiền để mua nhà và chu kỳ này tiếp tục diễn ra, tạo ra một chuỗi xoắn ốc tăng giá. Tuy nhiên, điều này dẫn đến giá nhà đất vượt quá mức hợp lý theo các nguyên tắc kinh tế cơ bản, tạo nên sự bùng nổ. Sự bùng nổ đó cuối cùng sẽ gây ra sự suy giảm và phá sản, tạo ra cơ hội cho các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận.
4 nguyên tắc trong đầu tư của George Soros
Khi đã nắm rõ George Soros là ai chắc hẳn các nhà đầu tư cũng tò mò về nguyên tắc khi đầu tư của ông là gì. Vậy nên trong phần tiếp theo của bài viết, chúng ta sẽ cùng khám phá 4 nguyên tắc của vị tỷ phú này bạn nhé.
Nguyên tắc 1: Sử dụng phương pháp khoa học
Vị tỷ phú này đã sử dụng các phương pháp khoa học khác nhau để phục vụ cho quá trình nghiên cứu thị trường. Ông đã thu thập các dữ liệu của thị trường ở thời điểm hiện tại và áp dụng yếu tố xác suất để xây dựng một chiến lược dự đoán những biến động trên thị trường. Sau đó, ông thử nghiệm lý thuyết của mình với một khoản đầu tư nhỏ hơn và nếu kết quả khả quan, ông sẽ tăng khoản đầu tư lên.
Nguyên tắc 2: Chú ý đến tín hiệu cảm xúc
George Soros cũng quan tâm đến tín hiệu cảm xúc của bản thân khi quyết định đầu tư. Ví dụ, nếu ông cảm thấy lo lắng, căng thẳng hoặc mệt mỏi, ông có thể quyết định từ bỏ một cơ hội đầu tư nào đó.
Nguyên tắc 3: Tận dụng kiến thức chính trị trong đầu tư
George Soros đã kết hợp kiến thức về lĩnh vực chính trị của mình khi ông phân tích thị trường và đầu tư. Ông đã thành công trong việc áp dụng nguyên tắc này trong việc đánh bại Ngân hàng Anh.
Nguyên tắc 4: Suy nghĩ và thảo luận trước khi quyết định
George Soros luôn thảo luận với các cố vấn/nhà phân tích của mình trước khi đưa ra các quyết định đầu tư lớn. Trong các cuộc họp, ông luôn tìm kiếm những quan điểm trái chiều với chiến lược của mình. Sau đó, ông sẽ dành thời gian suy nghĩ và thảo luận trước khi thực hiện nó.
Trader có thể học được gì từ George Soros?
Việc giao dịch như George Soros là không dành cho những người yếu tim hoặc túi tiền eo hẹp. Một trong những điểm yếu lớn nhất trong phong cách đầu tư của ông là đặt cược lớn và chấp nhận rủi ro thất bại. Nếu bạn không thể chấp nhận thất bại, bạn sẽ không thể đầu tư theo phong cách của George Soros.
Tuy nhiên, những thành tựu của George Soros đã để lại rất nhiều bài học quý giá và bất kể ai cũng có thể áp dụng vào sự nghiệp đầu tư của mình.
Xác định điều gì phù hợp
Tỷ phú George Soros không tuân theo các quy tắc đầu tư cổ điển như đa dạng hóa danh mục hay tầm nhìn dài hạn. Thay vào đó, ông chọn cách tận dụng các biến động bất ngờ trong một loại tài sản cụ thể để đặt cược một khoản tiền lớn và thu về lợi nhuận khổng lồ trong thời gian ngắn.
Không phải ai cũng có thể giao dịch theo phong cách của George Soros
Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể bắt chước phong cách đầu tư của ông. Thay vào đó, bạn nên tập trung vào những điểm mạnh của mình và tìm hiểu những gì phù hợp với bạn nhất. Bởi vì bạn sẽ chỉ làm tốt nhất khi đầu tư vào những gì mình giỏi nhất.
Cẩn trọng với các sai lầm kinh tế và khai thác chúng
George Soros đã khai thác một sai lầm kinh tế để làm đổ vỡ Ngân hàng Anh. Điều này cho thấy cần phải luôn cảnh giác và sẵn sàng tận dụng các cơ hội.
Tất nhiên, các bạn không thể mong đợi đến việc khiến một ngân hàng sụp đổ như Soros đã từng, nhưng chiến lược và triết lý vĩ mô toàn cầu của ông có thể được áp dụng trên các loại tài sản khác như cổ phiếu hoặc trái phiếu. Ví dụ, một công ty có thể có hành vi phi lý bằng việc vay tiền để tài trợ cho một dự án rủi ro, dẫn đến tương lai không đáng kỳ vọng. Để tận dụng cơ hội này, bạn có thể bán khống cổ phiếu của công ty thông qua việc mua quyền chọn bán.
Đừng sợ mạo hiểm
Nhiều người cho rằng để thành công, bạn phải giao dịch một cách an toàn và không mạo hiểm. Nhưng George Soros đã chứng minh ta rằng, đôi khi, phần thưởng lớn nhất đến từ việc chấp nhận rủi ro.
Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa là trader nên thực hiện các quyết định bất cẩn. Thay vào đó, hãy cân nhắc kỹ và không sợ mạo hiểm khi cơ hội đến.
Suy nghĩ độc lập
Khi đầu tư, chúng ta thường bị áp lực phải tuân theo đám đông. Tuy nhiên, những quyết định đầu tư thành công thường đi ngược lại xu hướng. Việc đưa ra quyết định đầu tư ngược lại xu hướng có thể gặp nhiều khó khăn, nhưng quan trọng là phải suy nghĩ độc lập và đưa ra quyết định dựa trên phân tích và nghiên cứu của riêng bạn.
George Soros từng nói “Đưa ra quyết định đầu tư giống như xây dựng một giả thuyết khoa học và đưa nó vào thực tế thử nghiệm.” Tức nghĩa là trader cần luôn sẵn sàng thử nghiệm những ý tưởng độc lập của mình và xem chúng có phù hợp với thực tế hay không.
Luôn sẵn sàng để hành động
George Soros được biết đến là một nhà quản lý tài sản nhanh nhạy và có khả năng ra quyết định đúng lúc. Thời gian để tận dụng cơ hội đầu tư rất ngắn, vì vậy, quyết định nhanh chóng là cần thiết để không bỏ lỡ cơ hội.
George Soros là ai? Nội dung này đã được Forex Dictionary trình bày cụ thể. Có thể thấy, ông là một biểu tượng lớn trong lĩnh vực đầu tư toàn cầu, với sự đồng ý về việc chấp nhận rủi ro và suy nghĩ độc lập. Kinh nghiệm và triết lý đầu tư của ông có thể giúp cho sự nghiệp đầu tư của bạn đạt được nhiều thành tựu hơn. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp trader tích lũy được nhiều thông tin hữu ích và đầu tư thành công.
Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.
