Chỉ số Hang Seng được biết đến là một chỉ số chứng khoán Hong Kong. Hiện nay, Hong Kong nằm trong danh sách những trung tâm tài chính top đầu toàn cầu. Điều này giúp cho thị trường chứng khoán tại khu vực này trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Chắc hẳn khi ai bước chân vào đầu tư chứng khoán cũng sẽ thắc mắc về chỉ số Hang Seng. Hôm nay hãy cùng sanforex.me tìm hiểu về chỉ số này. Đồng thời hướng dẫn bạn cách đầu tư vào chỉ số Hang Seng hiệu quả nhất.
Tìm hiểu về chỉ số Hang Seng, HSI là gì?
Chỉ số Hang Seng là gì?
Chỉ số Hang Seng hay còn gọi là Hang Seng Index (chỉ số HSI) là chỉ số chứng khoán trong đó gồm có 50 công ty lớn nhất và được xem là sở hữu tính thanh khoản cao nhất trong Sở giao dịch Chứng khoán HongKong. Chỉ số HSI được cho là tương tự với chỉ số S&P 500 ở Mỹ.
Hang Seng Index (HSI Index) có thiết kế giống với hiệu suất tổng thể của thị trường trong bất kỳ thời điểm nào. Có thể nói chỉ số Hang Seng mang lại cho các nhà đầu tư cái nhìn khái quát về tình hình tài chính của thị trường chứng khoán HongKong.
Lịch sử hình thành Hang Seng Index
Chỉ số Hang Seng chính thức được ra mắt vào tháng 11 năm 1969 bởi ông Ho Sin Hang – chủ tịch Ngân hàng Hang Seng. Ông có ý định tạo ra Chỉ số Dow Jones của HongKong.
Tìm hiểu về lịch sử tạo thành của chỉ số HSI
Mặc dù đã ra mắt vào cuối năm 1969 thế nhưng chỉ số Hang Seng đã được sử dụng vào những năm 1965. Lúc đầu, giá sàn nằm ở mức 100 điểm, tương đương với tổng giá trị cổ phiếu tạo thành HSI Index vào thời điểm thị trường đóng cửa vào cuối tháng 7 năm 1964.
Vào tháng 8 năm 1967, chỉ số HSI lập kỷ lục rơi tự do xuống mức thấp nhất từ trước tới giờ với 58.61 điểm. Còn vào tháng 12 năm 1993, chỉ số Hang Seng đã vượt mốc 10,000 điểm. Tiếp theo đến năm 2007, chỉ số này lần đầu tiên vượt mốc 30,000 điểm. Thời điểm mà HSI Index tạo nên huyền thoại chính là vào tháng 1 năm 2018 khi đạt mốc 33,223.58 điểm. Chỉ số này dừng lại ở khoảng 26.500 điểm tính đến tháng 12 năm 2020. Năm 2017 chính là thời điểm đẹp nhất trong lịch sử của chỉ số Hang Seng khi lợi nhuận tăng 35.99%. Lợi nhuận thấp nhất là 19.97% vào năm 2011.
Cho đến hôm nay, Hsi Index được ưa chuộng rộng rãi và được coi là “phong vũ biểu” của chứng khoán Hong Kong.
Cấu thành của chỉ số HSI
Chỉ số Hang Seng dần hoàn thiện hơn khi được tạo thành bởi bốn chỉ số phụ khác vào năm 1985. Những chỉ số này được phân chia thành bốn lĩnh vực khác nhau:
- Chỉ số phụ Hang Seng lĩnh vực Tài chính.
- Chỉ số phụ Hang Seng lĩnh vực Tiêu dùng.
- Chỉ số phụ Hang Seng bất động sản.
- Chỉ số phụ Hang Seng thương mại và công nghiệp.
Phân loại 4 chỉ số tạo thành HSI Index
Đối với cổ phiếu tạo nên chỉ số Hang Seng sẽ gồm những ngân hàng lớn, các công ty bất động sản và các công ty giải trí. Những cổ phiếu này sẽ gồm có:
- HSBC Holding plc
- Hang Seng Bank Ltd
- Ngân hàng xây dựng Trung Quốc (China Construction Bank)
- China Life
- Công ty TNHH Khí đốt Hồng Kông Và Trung Quốc (Hong Kong and China Gas Company Limited)
- Country Garden
- China Resources Land Limited
- Tập đoàn Swire (Swire Group)
- Geely Auto
- China Mobile Ltd
- Mengniu Dairy
Ngoài ra, một loại cổ phiếu muốn được cân nhắc để đưa vào chỉ số HSI cần phải đạt được những yêu cầu, tiêu chí như sau:
- Xếp hạng vốn hoá thị trường và doanh thu
- Hoạt động tài chính
- Đại diện của các phân ngành tương ứng trong chỉ số Hang Seng (ví dụ: phân ngành Tài chính).
Top 10 công ty thuộc bảng chỉ số Hang Seng
Khi bắt đầu muốn đầu tư vào thị trường chứng khoán Hong Kong, lựa chọn chỉ số HSI sẽ cho bạn biết về những công ty hiện tại đang sở hữu số vốn cao trên thị trường này. Các công ty này dựa theo bảng chỉ số Hang Seng sẽ được phân loại thành bốn lĩnh vực.
- Tài chính
- Tiện ích
- Bất động sản
- Thương mại – Công nghiệp
Để góp mặt trong bảng chỉ số HSI Index, các công ty cần thỏa mãn các điều kiện:
- Thuộc nhóm chiếm 90% giá trị thị trường các loại cổ phiếu phổ thông
- Thuộc nhóm chiếm 90% tổng doanh thu của sàn chứng khoán Hong Kong
- Từng được niêm yết trong 24 tháng gần nhất
Dưới đây là danh sách các công ty lọt top chiếm tỷ trọng cao nhất trên bảng chỉ số Hang Seng (thời điểm tháng 5 năm 2021):
Thông tin này góp phần quan trọng để quyết định đầu tư vào công ty nào mang lại lợi nhuận cao nhất
Hướng dẫn tính chỉ số Hang Seng
Tính giá vốn hóa thị trường của HSI Index
Gần giống như cách tính của bảng chỉ số Dow Jones hay S&P 500, chỉ số Hang Seng sử dụng phương pháp Free – Float hay còn có tên là “tỷ lệ cổ phiếu công chúng”. Phương pháp này được dùng để tính giá vốn hóa thị trường của các công ty trên bảng chỉ số HSI. Tức là chỉ số Hang Seng sẽ không bao gồm các cổ phiếu không thể bán ra nhanh chóng như cổ phiếu của nhân viên công ty, nhà tài trợ hoặc chính phủ. Free – Float sẽ mang đến kết quả về vốn hóa thị trường gần với biến động của thị trường hơn là khi sử dụng phương pháp giá trị vốn hóa thị trường.
Công thức tính HSI
Chỉ số HSI Index được tính dựa vào trung bình cộng chỉ số Free – Float từ 50 doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Hong Kong. Chỉ số gồm có điểm hiện tại, điểm đóng phiên ngày trước, khối lượng cổ phiếu bán ra của doanh nghiệp, tỷ lệ cổ phiếu giao dịch tự do và tổng tài sản doanh nghiệp.
Công thức như sau:
Công thức tính chỉ số Hang Seng
Trong đó:
P_t: giá của mỗi cổ phiếu thành viên trong ngày giao dịch
P_(t-1): giá của từng cổ phiếu thành viên tại điểm kết thúc phiên giao dịch trước 1 ngày
IS (Issued Shares): số lượng cổ phiếu bán ra của doanh nghiệp
FAF (Freefloat Adjusted Factor): chỉ số căn chỉnh mức thả nổi, nghĩa là độ tăng giảm của số lượng cổ phiếu trên thị trường, được thay đổi mỗi quý.
CF (Capping Factor): mức giới hạn tỷ trọng vốn hóa, có giới hạn từ 0 đến 1. Thay đổi mỗi quý.
Điểm phân biệt giữa chỉ số Hang Seng với những chỉ số S&P 500 chính là HSI cân nhắc mức điều chỉnh cổ phiếu thả nổi và giới hạn tỷ trọng vốn hóa của từng cổ phiếu thành viên. Đồng thời hai yếu tố này được sở giao dịch chứng khoán Hong Kong thay đổi mỗi quý.
Thời điểm giao dịch của bảng chỉ số Hang Seng
Thời gian giao dịch của bảng chỉ số Hang Seng trên sàn giao dịch Hong Kong là từ thứ hai tới thứ sáu. Đồng thời sẽ không có thời gian nghỉ giữa các phiên giao dịch. Phiên giao dịch sẽ kết thúc từ 3 giờ chiều cùng ngày cho tới 8:15 sáng ngày hôm sau. Nếu đang ở Anh hay các nước Châu Âu, bạn có thể giao dịch bắt đầu từ Singapore sẽ dễ dàng hơn.
Thời gian giao dịch trên bảng chỉ số HSI
Thêm vào đó, nhà đầu tư hoàn toàn có thể giao dịch trực tuyến trên các sàn trung gian. Chỉ cần một chiếc điện thoại hay máy tính có kết nối internet, tất cả sẽ trở nên đơn giản hơn. Và với phương án này, bạn có thể giao dịch xuyên suốt 24h trong tuần.
Thời gian giao dịch có thể tham khảo
Đầu tư vào chỉ số Hang Seng – Nên hay không?
Mức tăng trưởng và đảm bảo uy tín
Dựa theo sàn Exness, chỉ số Hang Seng được tạo thành vào năm 1960. Cho đến năm 1993, chỉ số HSI Index đã vượt mốc tăng trưởng là 10,000 điểm và tiếp tục tăng lên 30,000 điểm cho đến nay.
Theo những chuyên gia trong giới thì chỉ số Hang Seng đang càng ngày có triển vọng hơn và được dự đoán sẽ có mức tăng trưởng cao hơn trong thời gian sắp tới. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng vào dự đoán này vì chỉ số HSI vẫn không ngừng tăng lên và đỉnh điểm là vào năm 2018 nó đã đạt mốc cao nhất là 33,225.59 điểm.
Tuy nhiên, không thể xác định 100% rằng chỉ số sẽ lại tăng trưởng cao hơn trong tương lai. Thế nhưng nếu bạn căn cứ vào dòng vốn đang được đổ vào các công ty Trung Quốc thì có thể tự dự đoán được chỉ số HSI phần lớn sẽ có xu hướng tăng mạnh trong tương lai gần.
Vào năm 2018, chỉ số Hang Seng nhận được 43 tỷ USD tiền đầu tư từ các giao dịch liên kết chứng khoán giữa Thẩm Quyến và Thượng Hải. (Số liệu dựa theo thống kê Bloomberg).
Hỗ trợ nhà đầu tư hiểu rõ hơn về thị trường tài chính châu Á
Căn cứ vào HSI Index, nhà đầu tư có thể nắm rõ hơn về thị trường tài chính lớn đứng thứ 3 châu Á và xếp thứ 5 trên toàn thế giới. Thị trường này chỉ xếp sau thị trường chứng khoán Trung Quốc – Thượng Hải và Nhật Bản – Tokyo. Chỉ số Hang Seng đang là một công cụ theo dõi chứng khoán uy tín và chất lượng nhất hiện nay bạn có thể sử dụng.
Chỉ số Hang Seng đang được các nhà đầu tư ưa chuộng và sử dụng rộng rãi ở Châu Á. Bên cạnh đó, chỉ số này còn thể hiện những đặc thù riêng của chính trị Trung Quốc và Hồng Kông. Vì vậy, khi muốn tiếp cận cổ phiếu của các công ty lớn tại Trung Quốc, bạn có thể sử dụng chỉ số HSI sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
Sở hữu tính thanh khoản cao
Chỉ số Hang Seng đang có khối lượng giao dịch khá lớn nên tính thanh khoản cũng được cho là tương đối cao. Những chuyển động trên bản chỉ số HSI Index dựa vào các “swing trading” đem lại nhiều lợi ích dành cho các nhà đầu tư.
Có thể gọi hình thức giao dịch này là giao dịch trung hạn. Đây là sự kết hợp giữa kỹ thuật và phân tích cơ bản. Điều này giúp cho những thay đổi giá sẽ được thông báo cho nhà đầu tư nhanh nhất. Các bạn sẽ giảm thiểu được một khoảng thời gian rảnh rỗi khi giao dịch mà không có bất kỳ lợi nhuận nào.
Sự suy giảm của đồng đô la
Đồng đô la trong những năm nay đang có dấu hiệu sụt giảm dần. Nguyên nhân phần lớn là do Mỹ đang phải gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng do dịch Covid 19 gây ra. Vì nguyên nhân này mà Hong Kong đang rất được các nhà đầu tư quan tâm và cân nhắc đầu tư. Có thể nói đây là một dấu hiệu tích cực cho tương lai của chỉ số HSI.
Làm thế nào để giao dịch chỉ số Hang Seng?
Chỉ số HSI dự đoán về hiệu suất chung của thị trường chứng khoán Hong Kong
Cùng sanforex.me điểm qua một vài phương thức để giao dịch chỉ số Hang Seng dưới đây:
- Quỹ ETF: Bạn có thể đầu tư vào chỉ số này dựa vào các quỹ hoán đổi danh mục ETFs. Nhà đầu tư sẽ cần đóng tiền vào quỹ và sở hữu giấy chứng nhận là một phần của quỹ ETF. Hãy lưu ý là khi đầu tư vào quỹ ETF quốc tế sẽ tồn tại những rủi ro cao hơn nhiều so với đầu tư trong nước.
- Đầu tư với CFD (hợp đồng chênh lệch): Đây là phương thức dễ và tiện ích nhất dành cho các nhà đầu tư. Cụ thể bạn sẽ không nhất thiết phải có chỉ số Hang Seng mà chỉ cần dự đoán được đúng giá của chỉ số này là tăng hay giảm. Tiếp đến là dự đoán sẽ thu được lợi nhuận là bao nhiêu sau những chênh lệch giá đó. là cách đầu tư đơn giản và tiện lợi nhất đối với các nhà giao dịch. Đồng thời, nhà giao dịch nên sử dụng đòn bẩy từ các sàn để khuếch đại lợi nhuận, đương nhiên là bạn cần chấp nhận những rủi ro nếu như dự đoán sai.
Tìm hiểu thêm về các phiên bản khác chỉ số Hang Seng Index nên biết
Nếu là một nhà đầu tư quốc tế, bạn sẽ thấy có rất nhiều phiên bản khác nhau của chỉ số HSI Index. Điển hình như chỉ số HSI đến từ ngành công nghiệp, các doanh nghiệp bền vững,… Các chỉ số HSI Index quan trọng cụ thể là:
- Chỉ số Hang Seng doanh nghiệp Trung Quốc.
- Chỉ số Hang Seng các tập đoàn trực thuộc Trung Quốc.
- Chỉ số HK 35.
- Chỉ số biến động HIS.
- Chỉ số Hang Seng Mainland 100.
- Chỉ số Hang Seng hàng đầu ngành công nghiệp Trung Quốc.
- Chỉ số bền vững của các tập đoàn.
- Chỉ số Hang Seng Mainland 100.
- Chỉ số REIT.
Khi đầu tư vào chỉ số Hang Seng, bạn cần phải có sự tính toán kỹ lưỡng. Rủi ro mà chỉ số này mang lại khá cao và thậm chí là cao hơn nếu so sánh với những chỉ số khác. Tuy nhiên, tỷ lệ thành công cũng rất cao kèm theo đó là lợi nhuận hấp dẫn. Bên cạnh đó, khi nắm được HSI là gì, công thức tính HSI Index, bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc đầu tư vào thị trường chứng khoán Hong Kong. Truy cập vào sanforex.me để xem thêm nhiều cẩm nang bổ ích!
Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.
